Año 1988. Melo (Uruguay), una pequeña ciudad ubicada en la frontera con Brasil, espera la visita del Papa Juan Pablo II. Algunas fuentes bien informadas hablan de 50.000 visitantes. Sus habitantes, pobres en su mayoría, saben lo que significa: 50.000 peregrinos querrán comer, beber, comprar souvenirs...

Llenos de entusiasmo, más que la bendición divina, esperan conseguir una pequeña parte de felicidad material. Beto, un contrabandista de poca monta, está convencido de haber dado con el mejor negocio de todos: el baño del Papa, donde miles de peregrinos podrán aliviarse.

Para ello, debe incrementar sus arriesgados y duros viajes al otro lado de la frontera. Deja de lado su gran sueño: comprarse un velomotor. Incluso pierde su bien más querido, su bicicleta, con tal de hacerse con la clave de su templo de residuos y riqueza: la taza del váter. Pero está decidido a llegar a tiempo para el acontecimiento divino.

Estamos ante una película que seguramente va a dar mucho que hablar en los próximos meses, ya que ha sido elegida para representar a Uruguay en la próxima edición de los Oscars de Hollywood, certamen que no es ajeno a uno de los directores, César Charlone, ya que obtuvo hace unos años la estatuilla a la mejor fotografía por Ciudad de Dios, de Fernando Meirelles.

La cinta ya se ha exhibido en festivales tan prestigiosos como Cannes y San Sebastián, consiguiendo en este último el premio Horizontes a la mejor película. También competirá en enero en la gala de los Goya y se podrá ver en el Festival de cine Iberoamericano de Huelva.

El reparto está compuesto por actores profesionales y no profesionales, lo que acrecentó el interés social de la historia. Los directores han definido el film como muy sudamericano, ya que el héroe de la función es un contrabandista y los malos son los personajes que ejercen el poder.